Aktualisiert:
Ergebnis
Teammitglieder sehen benötigten CRM-Kontext, während HubSpot das führende System bleibt.
HubSpot verbinden
Verbinden Sie nur das HubSpot-Konto, dessen Kontakte und Unternehmen Ihr Supportteam sehen darf. DobroDesk zeigt die Anbieterquelle, damit CRM-Kontext von Kundennachrichten unterschieden werden kann.
Prüfen Sie den Kunden erneut, wenn sich Konto oder Berechtigungen ändern. Das Trennen stoppt künftige Abfragen, entfernt aber keine vorhandenen DobroDesk-Unterhaltungen.
Öffnen Sie Einstellungen > Integrationen > Datenintegrationen und wählen Sie HubSpot CRM.
Melden Sie sich beim verwalteten HubSpot-Konto an und genehmigen Sie den angeforderten Lesezugriff.
Kehren Sie zu DobroDesk zurück und prüfen Sie das verbundene Konto.
Öffnen Sie einen bekannten Kunden und prüfen Sie den gekennzeichneten HubSpot-Kontext.
Trennen stoppt künftige CRM-Abfragen, löscht aber keine DobroDesk-Unterhaltungen oder Kundennachrichten.
Diese Anleitung direkt umsetzen
Öffnen Sie das Setup Center, um die Schritte in Ihrem Workspace anzuwenden. Melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.