Ergebnis
Teammitglieder sehen Person, Unternehmen und Verlauf ohne interne IDs.
Kunden prüfen
Öffnen Sie Kunden und suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefonnummer. Kunden nur mit Telefonnummer bleiben auch ohne E-Mail-Adresse auffindbar.
Prüfen Sie Identität, Unternehmen, private Notizen und frühere Unterhaltungen.
Bearbeiten Sie nur verifizierte Profildaten und belassen Sie fallbezogene Werte in der Unterhaltung.
Unternehmenskontext verwenden
- Ein Unternehmen bündelt B2B-Kunden und gemeinsamen Geschäftskontext.
- Posteingang bleibt die Arbeitsqueue und Team die Gruppe berechtigter Bearbeiter.
- Externe CRM-Daten bleiben ihrer Quelle zugeordnet.