Aktualisiert:
Ergebnis
Teammitglieder sehen Person, Unternehmen und Verlauf ohne interne IDs.
Kunden prüfen
Öffnen Sie Kunden und suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefonnummer. Kunden nur mit Telefonnummer bleiben auch ohne E-Mail-Adresse auffindbar.
Prüfen Sie Identität, Unternehmen, private Notizen und frühere Unterhaltungen.
Bearbeiten Sie nur verifizierte Profildaten und belassen Sie fallbezogene Werte in der Unterhaltung.
Unternehmenskontext verwenden
Bewahren Sie die verifizierte Identität im Kundendatensatz und gemeinsame Geschäftsinformationen im Unternehmensdatensatz auf. Einmalige Lieferprobleme oder Anfragen gehören in die Unterhaltung.
Bei einer verbundenen CRM verwenden Sie deren Werte als Kontext und lassen das externe System die Quelle der Daten bleiben. Kopieren Sie Anbieter-IDs nicht in Kundenantworten.
- Ein Unternehmen bündelt B2B-Kunden und gemeinsamen Geschäftskontext.
- Posteingang bleibt die Arbeitsqueue und Team die Gruppe berechtigter Bearbeiter.
- Externe CRM-Daten bleiben ihrer Quelle zugeordnet.
Diese Anleitung direkt umsetzen
Öffnen Sie das Setup Center, um die Schritte in Ihrem Workspace anzuwenden. Melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.