Оновлено:
Результат
Команда бачить потрібний CRM-контекст, а HubSpot залишається джерелом істини.
Підключіть HubSpot
Підключайте лише той обліковий запис HubSpot, власник якого дозволяє команді підтримки бачити потрібні контакти й компанії. DobroDesk показує джерело контексту, щоб відрізнити CRM-дані від повідомлень клієнта.
Якщо обліковий запис або дозволи змінилися, повторно перевірте клієнта, перш ніж покладатися на панель. Відключення зупиняє наступні запити, але не видаляє наявні розмови DobroDesk.
Відкрийте Налаштування > Інтеграції > Інтеграції даних і виберіть HubSpot CRM.
Увійдіть до HubSpot як адміністратор потрібного облікового запису й погодьте запитаний доступ на читання.
Поверніться до DobroDesk і перевірте підключений обліковий запис.
Відкрийте відомого клієнта й перевірте позначений як HubSpot контекст.
Відключення зупиняє наступні запити до CRM, але не видаляє звернення DobroDesk чи повідомлення клієнтів.
Застосуйте ці кроки у своєму просторі
Відкрийте Центр налаштування, щоб виконати інструкції у своєму просторі. Якщо потрібно, увійдіть.