Actualizado:
Al terminar
El equipo consulta el contexto necesario mientras HubSpot sigue siendo la fuente principal.
Conecta HubSpot
Conecta solo la cuenta de HubSpot cuyos contactos y empresas puede consultar tu equipo de soporte. DobroDesk muestra la atribución del proveedor para distinguir el contexto del CRM de los mensajes del cliente.
Vuelve a comprobar un cliente si cambia la cuenta o sus permisos. Desconectar detiene las consultas futuras, pero no elimina las conversaciones existentes de DobroDesk.
Abre Configuración > Integraciones > Integraciones de datos y elige HubSpot CRM.
Inicia sesión en la cuenta de HubSpot que administras y aprueba el acceso de lectura solicitado.
Vuelve a DobroDesk y confirma la cuenta conectada.
Abre un cliente conocido y verifica el contexto identificado como HubSpot.
Desconectar detiene futuras consultas al CRM. No elimina conversaciones ni mensajes de clientes de DobroDesk.
Pon esta guía en práctica
Abre el Centro de configuración para aplicar los pasos en tu espacio. Inicia sesión cuando se te solicite.