Actualizado:
Al terminar
El equipo ve la persona, empresa e historial correctos sin mostrar identificadores internos.
Revisa un cliente
Abre Clientes y busca por nombre, email o teléfono. Los clientes que solo tienen teléfono siguen siendo localizables sin dirección de email.
Revisa identidad, empresa, notas privadas y conversaciones anteriores.
Edita solo datos verificados del perfil y conserva los valores del caso en la conversación.
Usa el contexto de empresa
Guarda la identidad verificada en el registro del cliente y los datos comerciales compartidos en el registro de la empresa. Deja en la conversación un problema de entrega o una solicitud puntual.
Si hay un CRM conectado, usa sus valores como contexto y conserva el sistema externo como fuente de datos. No copies IDs del proveedor en las respuestas al cliente.
- Una Empresa agrupa clientes B2B y contexto comercial compartido.
- La Bandeja sigue siendo la cola de trabajo y el Equipo el grupo de personas elegibles.
- Los datos externos de CRM permanecen atribuidos a su fuente.
Pon esta guía en práctica
Abre el Centro de configuración para aplicar los pasos en tu espacio. Inicia sesión cuando se te solicite.