Оновлено:
Результат
Команда бачить потрібну людину, компанію та історію без показу внутрішніх ID.
Перевірте клієнта
Відкрийте Клієнти й знайдіть людину за ім'ям, email або номером телефону. Клієнти лише з телефоном залишаються доступними для пошуку без електронної адреси.
Перегляньте особу, компанію, приватні нотатки й попередні звернення.
Редагуйте лише перевірені дані профілю, а дані конкретного звернення залишайте в ньому.
Використовуйте контекст компанії
Зберігайте перевірену особу клієнта в записі клієнта, а спільні факти про бізнес - у записі компанії. Разову проблему доставки чи запит залишайте на рівні звернення.
Якщо підключено CRM, використовуйте її значення як контекст і залишайте зовнішню систему джерелом даних. Не копіюйте ID провайдера у відповіді клієнту.
- Компанія об'єднує B2B-клієнтів і спільний бізнес-контекст.
- Вхідні залишаються робочою чергою, а команда — групою доступних виконавців.
- Дані зовнішньої CRM завжди показують своє джерело.
Застосуйте ці кроки у своєму просторі
Відкрийте Центр налаштування, щоб виконати інструкції у своєму просторі. Якщо потрібно, увійдіть.