Résultat
Les collègues peuvent consulter le contexte CRM nécessaire pendant que HubSpot reste la source de référence.
Connecter HubSpot
Connectez uniquement le compte HubSpot qui possède les contacts et les entreprises que votre équipe d'assistance est autorisée à voir. DobroDesk conserve l'attribution au fournisseur visible afin que les collègues distinguent le contexte CRM des informations écrites par le client.
Si le compte connecté ou ses autorisations changent, relancez la vérification du client avant de vous fier au panneau. La déconnexion interrompt les requêtes futures mais ne supprime pas les conversations existantes dans DobroDesk.
Ouvrez Réglages > Intégrations > Intégrations de données et choisissez HubSpot CRM.
Connectez-vous au compte HubSpot que vous administrez et approuvez l'accès en lecture demandé.
Revenez dans DobroDesk et confirmez le compte connecté.
Ouvrez un client connu et vérifiez le contexte HubSpot attribué.
La déconnexion interrompt les requêtes CRM futures. Elle ne supprime ni les conversations DobroDesk ni les messages écrits par le client.