Resultado
Os colegas podem ler o contexto do CRM necessário enquanto o HubSpot continua sendo a fonte de registro.
Conectar o HubSpot
Conecte somente a conta do HubSpot que possui os contatos e empresas que sua equipe de suporte tem permissão para ver. O DobroDesk mantém a atribuição ao provedor visível para que os colegas distingam o contexto do CRM das informações escritas pelo cliente.
Se a conta conectada ou as permissões mudarem, execute novamente a verificação do cliente antes de confiar no painel. Desconectar interrompe as consultas futuras, mas não remove conversas existentes do DobroDesk.
Abra Configurações > Integrações > Integrações de dados e escolha HubSpot CRM.
Entre na conta do HubSpot que você administra e aprove o acesso de leitura solicitado.
Volte ao DobroDesk e confirme a conta conectada.
Abra um cliente conhecido e verifique o contexto do HubSpot atribuído.
Desconectar interrompe as consultas futuras do CRM. Isso não exclui conversas do DobroDesk nem mensagens escritas pelo cliente.