Résultat
Les collègues voient la bonne personne, la bonne entreprise et le bon historique de conversations sans exposer les ID internes.
Examiner un client
Ouvrez Clients et recherchez par nom, e-mail ou téléphone. Les clients trouvés uniquement par téléphone restent recherchables sans adresse e-mail.
Vérifiez l'identité, l'entreprise, les notes privées et les conversations précédentes.
Modifiez uniquement les informations de profil vérifiées et gardez les valeurs propres à la conversation dans la conversation elle-même.
Utiliser le contexte de l'entreprise
Conservez l'identité vérifiée du client dans sa fiche et les faits commerciaux partagés dans la fiche Entreprise. Stockez un problème de livraison, la raison de la conversation ou une demande ponctuelle dans la Conversation.
Lorsqu'un CRM est connecté, utilisez ses valeurs attribuées comme contexte et gardez le système externe comme source de référence. Ne copiez pas les ID des fournisseurs dans les réponses visibles par le client.
- Une Entreprise regroupe les clients B2B et le contexte commercial partagé.
- Une boîte de réception reste la file de travail et une équipe reste le groupe de collègues éligibles.
- Les données du CRM externe restent attribuées à la source connectée.