Al terminar
Cada Bandeja usa campos y formularios claros sin mezclar conversaciones con perfiles de clientes.
Crea un campo de conversación
Abre Configuración > Bandejas > Estados y campos.
Elige Campos y añade el tipo más sencillo que represente el valor.
Nombra el campo con el término que usa el equipo y define si el cliente puede verlo o editarlo.
Guarda y verifica el campo en una conversación de prueba.
Usa tipos y formularios solo para la entrada
Usa un campo cuando un valor deba permanecer unido a la conversación. Usa un formulario cuando el mismo conjunto de campos deba aparecer junto durante la entrada de un cliente o compañero.
Prueba el campo en una conversación realista antes de hacerlo obligatorio. Un campo obligatorio sin un valor que se pueda completar puede bloquear el enrutamiento y el cierre.
- Los tipos clasifican el trabajo, pero no sustituyen a Bandejas ni Equipos.
- Los formularios deciden qué campos aparecen juntos durante la entrada.
- Los campos de clientes y empresas permanecen en sus propios directorios.