Ergebnis
Jeder Posteingang verwendet klare Felder und Formulare, ohne Unterhaltungsdaten mit Kundenprofilen zu vermischen.
Unterhaltungsfeld erstellen
Öffnen Sie Einstellungen > Posteingänge > Status und Felder.
Wählen Sie Felder und den einfachsten passenden Feldtyp.
Benennen Sie das Feld mit dem im Team üblichen Begriff und legen Sie die Kundensichtbarkeit fest.
Speichern und prüfen Sie das Feld in einer Testunterhaltung.
Typen und Formulare nur für die Erfassung nutzen
Verwenden Sie ein Feld, wenn ein einzelner Wert an der Unterhaltung bleiben soll. Verwenden Sie ein Formular, wenn dieselben Felder gemeinsam bei der Erfassung durch Kunden oder Teammitglieder erscheinen sollen.
Prüfen Sie ein Feld in einer realistischen Testunterhaltung, bevor Sie es verpflichtend machen. Ein Pflichtfeld ohne ausfüllbaren Wert kann Routing und Abschluss blockieren.
- Unterhaltungstypen klassifizieren Arbeit, ersetzen aber weder Posteingang noch Team.
- Formulare bestimmen, welche Felder bei der Erfassung gemeinsam erscheinen.
- Kunden- und Unternehmensfelder bleiben in ihren eigenen Verzeichnissen.