Resultado
Os colegas veem a pessoa, a empresa e o histórico de conversas corretos sem expor IDs internos.
Revisar um cliente
Abra Clientes e pesquise por nome, e-mail ou telefone. Clientes encontrados somente por telefone continuam pesquisáveis sem endereço de e-mail.
Revise identidade, empresa, notas privadas e conversas anteriores.
Edite somente detalhes de perfil verificados e mantenha valores específicos da conversa na própria conversa.
Usar o contexto da empresa
Mantenha a identidade verificada do cliente no registro do cliente e os fatos comerciais compartilhados no registro da Empresa. Armazene um problema de entrega, o motivo da conversa ou uma solicitação pontual na Conversa.
Quando um CRM estiver conectado, use seus valores atribuídos como contexto e mantenha o sistema externo como fonte de registro. Não copie IDs de provedores para respostas visíveis ao cliente.
- Uma Empresa agrupa clientes B2B e o contexto comercial compartilhado.
- Uma Caixa de entrada continua sendo a fila de trabalho e uma Equipe continua sendo o grupo de colegas elegíveis.
- Os dados do CRM externo continuam atribuídos à fonte conectada.